新闻资讯

渝开发公司乐成刊行2019年公司债券

美高梅注册资金网站  www.cqukf.com  2019/7/19  来源: 本站

【字号: 】  【打印此文

7月12日,渝开发公司乐成刊行2019年公司债券。本次债券票面利率3.95%,较同期贷款基准利率4.75%低80个BP,较一年以内贷款基准利率4.35%低40个BP;较克而瑞排名10强房企龙湖团体(双AAA评级)于今年2月刊行的3+2年期公司债券3.99%票面利率低4个BP;较金科地产(双AAA评级)于今年3月刊行的2+2年期公司债劵6.90%票面利率低295个BP;较7月10日刊行的双AAA评级3+2年期中联重科公司债票面利率4%低5个BP;较7月10日刊行的双AAA评级3年期天津都市底子设施建立投资团体有限公司中期票据4.22%票面利率低27个BP;为今年重庆企业同期债券刊行最低代价。

为做好本次公司债券刊行事情,重庆城投团体为提供全额不可取消连带责任包管包管事情赐与大力大举支持。渝开发公司刊行不凌驾人民币3.79亿元公司债券于4月22日获中国证券监督治理委员会证监许可【2019】794号文批准。债券期限为5年期,附第3个计息年度末刊行人赎回选择权、刊行人调解利率选择权及投资人回售选择权;控股母公司重庆城投团体提供全额不可取消连带责任包管包管;债券评级AAA,主体AA。

据悉,7月11日,渝开发公司和主承销商在网下向机构投资者进行了票面利率询价,询价区间为3.80%-4.80%。7月12日,凭据询价结果,最终确定本次债券票面利率为3.95%,全场认购倍数3.955倍,边际倍数7.432倍,表明受到投资者的高度认可和热捧。

本次债券刊行得到重庆城投团体和投资人的大力大举支持。刊行团队:

主承销商商及债券受托治理人:国开证券股份有限公司;评级机构:上海新世纪资信评估投资办事有限公司;刊行人律师:重庆树深律师事务所;管帐师事务所:天健管帐师事务所。 

责任编辑: 系统治理员